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首创置业(02868-HK)拟发行1亿美元4.65厘有担保债券

原标题:首创置业(02868-HK)拟发行1亿美元4.65厘有担保债券 来源:财华社

【财华社讯】首创置业(02868-HK)公布,于2021年3月4日,公司全资拥有 Central Plaza Development Ltd作为发行人、担保人首创华星国际投资有限公司、首创集团及联席牵头经办人订立认购协议以透过私人配售交易发行本金总额为1亿美元的增发债券,该等发行获豁免并无须受限于美国证券法的注册规定。

债券利率为年利率4.65厘,到期日为2026年1月19日。增发债券将由担保人无条件及不可撤回地担保,并将享有由首创集团提供维好及流动性支持契约及股权购买承诺契约之利益。增发债券以美元为货币单位。

发行人现时拟将增发债券的所得款项净额用作偿还未来一年以内到期的中长期境外债务。

增发债券已获得原则上批准于新加坡证券交易所有限公司上市及报价。

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